Alla vigilia della festa di Mezzo Autunno, nel distretto di Chin-hwa, uno studente viene trovato privo di vita: corre voce che a ucciderlo sia stato un demone-volpe. Alcune ore più tardi, un altro fatto di sangue si consuma nella residenza del magistrato Lo durante il sontuoso banchetto che vede tra i suoi invitati il giudice Dee e quattro figure di spicco dell'ambiente letterario cinese: un monaco zen famoso per la sua calligrafia, una bellissima poetessa, un illustre poeta di corte e l'ex presidente dell'Accademia Imperiale. Questi quattro nobili individui interamente votati al culto della bellezza e dello spirito potrebbero mai essere immischiati con gli atroci delitti? E perché tutti gli eventi sembrano ruotare intorno alle superstizioni riguardo alle volpi? Dalle sublimi vette della poesia agli abissi delle passioni più torbide, un'indagine che si addentra nella cultura e nel folclore della Cina Tang del VII secolo.