È una notte di primavera a Livorno, da qualche giorno in città stanno succedendo strani avvenimenti, ma Giorgio si sente inquieto, ed esce da solo. Conoscerà una ragazza misteriosa che si farà chiamare Notte: per i due sarà la prima di tante notti passate insieme. La sera successiva infatti si incontreranno di nuovo, ed entrando di nascosto nella biblioteca cittadina, troveranno delle vecchie lettere tra Lord George Byron e Pietro Dupouy. Da queste lettere verrà fuori un sinistro mistero attorno alle ville livornesi. La mattina successiva verrà trovato un cadavere sull'argine del Rio Ardenza: i due scopriranno che l'omicidio è collegato al mistero della biblioteca, e inizieranno a vagare durante le notti tra le ville livornesi, per ricostruire tutti i tasselli mancanti. Nel loro viaggio avventuroso, Giorgio e Notte verranno in contatto con la storia della Livorno crocevia di culture internazionali e luogo di villeggiatura per intellettuali provenienti da tutta Europa.