Blackburgh è una metropoli spaccata in due. Da una parte gli umani vivono la propria vita all'insegna del benessere e dei privilegi sociali, mentre nel ghetto noto come Subtown vivono belve antropomorfe chiamate "fiere", creature senzienti dall'aspetto animalesco, menti umane in corpi ferini che rappresentano il gradino più basso della scala sociale. Quando alle fiere vengono aperte le porte del corpo di polizia, il giovane Alexander Bannon, dall'aspetto di pantera nera, si arruola con l' intento di trovare finalmente un impiego stabile. Ma l'impatto con la realtà di Blackburgh è squassante: faccendieri politici, ufficiali violenti e razzisti, fabbricanti d'armi che si muovono nell'ombra, terroristi ferocemente contrari a qualunque integrazione. Alex si renderà presto conto che quanto si para davanti ai suoi occhi è solo la punta di un iceberg, l'occhio di un ciclone che nemmeno l'imminente comizio di Jean Louise Maycomb, leader pacifica del popolo delle fiere, sembra poter fermare.