1475 Lady Vivien, affascinante nobildonna della Cornovaglia, è in attesa di una spedizione diplomatica in arrivo dalla Città Eterna. Papa Sisto IV, seriamente preoccupato dall'espansione ottomana, tenta di formare una lega tra i sovrani cattolici europei, per questo invia in Europa la spedizione con a capo il giovane duca Filippo Orsini. Dopo Francia e Borgogna, Filippo intende far visita al re Edoardo IV. In Cornovaglia il padre di Vivien, dignitario del regno, lo attende per prepararlo ad essere accolto a corte. Vivien, consapevole dell'arrivo del giovane nobile da Roma, fantastica su chi si troverà di fronte. Inizierà, così, il rapporto tra i due giovani che scopriranno affinità tra loro ed altro… Ma qualcuno non vuole che re Edoardo intraprenda una campagna di guerra: tra agguati, omicidi, tradimenti e congiure, Filippo e Vivien si recheranno a corte, iniziando un lento e pericoloso avvicinamento al sovrano, per perorare la supplica papale.