Nella Mosca staliniana, un luogo popolato da burocrati mediocri e privilegiati corrotti, in cui truffa, ipocrisia e delazione sono all'ordine del giorno, giunge Satana in persona sotto le spoglie di Woland, un mago esperto di magia nera, e il suo stravagante seguito di diavoli. La sua presenza scatena bizzarri e tragicomici eventi che sconvolgono la routine di piccoli funzionari e esponenti della Mosca letteraria e teatrale. Nel caos che ne deriva, solo due anime sfortunate riescono a trovare un barlume di speranza. Il Maestro, uno scrittore emarginato e incompreso, si è visto rifiutare la pubblicazione del suo romanzo su Ponzio Pilato, e la sua vita è crollata. La sua amata, Margherita, si batte disperatamente per aiutarlo. Nel corso degli eventi, Margherita fa un patto faustiano con il Diavolo per liberare il Maestro e cercare insieme una vita serena. Un affascinante contrasto tra il mondo sovietico e il sovrannaturale, dà vita a una narrazione ricca di simbolismo e profondità.