Un giovane autore riminese, innamorato di Fellini, analizza puntigliosamente in questa sua opera prima l’insieme delle opere felliniane a lungo pensate, scritte e immaginate, ma mai realizzate dal Maestro: da Il viaggio di G. Mastorna fino al celeberrimo Viaggio a Tulun – su cui si sono sviluppate le più variegate leggende metropolitane – passando per Duetto d’amore, Alighiero Noschese, Mandrake e altri meno noti soggetti per la televisione. Inesauribili serbatoi di energia creativa, di situazioni drammatiche e personaggi, tutto quello che appare nei soggetti, nei trattamenti e nelle sceneggiature di questi “progetti” si rintraccia, poi, variamente rielaborato o identicamente riproposto, nelle opere effettivamente realizzate da Federico Fellini. Per rendere ancora più sfiziosa questa puntuale ricerca, una corposa appendice raccoglie cinque testi felliniani “ritrovati”:il soggetto integrale di Moraldo in città, il progetto del film Le libere donne di Magliano, il soggetto di Viaggio con Anita, il progetto per il film La donna sconosciuta e gli appunti per la serie Poliziotto.