Nell'Inghilterra di Enrico VIII, sullo sfondo degli eventi che di lì a poco segneranno il corso della storia, si snoda la vicenda di sir Harry Latimar e della giovane Elizabeth de Cheyne, per tutti Bess, giunta alla corte dei Tudor per occuparsi del guardaroba della regina Anna Bolena. Lui, cortigiano dalla dubbia reputazione che sfoggia una perla nera all’orecchio, fa subito breccia nel cuore dell’ingenua fanciulla di campagna. Il loro, però, è l'incontro tra due mondi diversi e inconciliabili, e pare fin dall’inizio un amore impossibile. Ma le tragiche vicende di cui sono testimoni insegneranno loro che la forza dei sentimenti è in grado di superare ogni ostacolo.