In questo secondo volume – di un'opera che si prefigge di ripercorrere in cinque tappe l'intera esistenza di Lorenzo Da Ponte – si racconta del suo felice soggiorno alla Corte di Vienna e della stesura dei libretti che gli diedero l'immortalità, quelli scritti per le opere di Mozart: Le nozze di Figaro il Don Giovanni e Così fan tutte. La vita e la carriera di Lorenzo si dipana qui dai fasti della Corte di Vienna di Giuseppe II fino ad arrivare all'abbandono forzato di Vienna decretato dal nuovo imperatore Leopoldo II. Da Ponte lascerà a malincuore l'amata città insieme alla nuova compagna Nancy Grahl diretto verso Londra. Tutto questo sullo sfondo della Rivoluzione francese, le cui ripercussioni si abbattevano su tutta l'Europa.