Virginia, 1863
La fine dell'anno è ormai vicina, e ad Alexandria non si fa che parlare del ballo in maschera che gli ufficiali nordisti di stanza in città stanno organizzando per il Capodanno. Julia Chandler, costretta a rinunciare anche ai pochi divertimenti che una città può offrire in tempo di guerra perché la sua famiglia parteggia per i Confederati, decide di partecipare alla festa di nascosto, insieme alla sorella Carolyn. Cresciuta nella convinzione che tutti i Nordisti siano rozzi e dissoluti, mai avrebbe immaginato di potersi imbattere in uno yankee gentiluomo, e rimane affascinata dalla cortesia e dall'intelligenza dell'aitante Rob Montgomery. Possibile che tutto ciò in cui ha creduto fino a quel momento non sia che il frutto di radicati pregiudizi? E il loro amore sarà abbastanza forte da superare le mille barriere che li separano?