Scozia, 1213 - Conall Mackintosh ha una sola passione, l'avventura, ma quando il fratello maggiore gli affida una delicata missione diplomatica non sa dirgli di no e parte alla volta di Loch Drurie per stringere un proficuo accordo commerciale con il clan dei Dunbar. Giunto sul posto, però, scopre che il capoclan con cui avrebbe dovuto negoziare è morto dopo aver ridotto la sua gente alla fame, e che il comando è stato assunto da sua figlia Mairi, una giovane donna dal carattere ribelle e dai capelli di fuoco. Decisa a salvare il suo popolo dalla rovina e se stessa dal matrimonio con l'odioso rampollo di un vicino clan rivale, Mairi accetta l'accordo proposto dai Mackintosh, ma pone delle condizioni... E per Conall inizia una delle avventure più sconvolgenti e incredibili che abbia mai dovuto affrontare.