In un mondo in cui i pochi elfi sopravvissuti all'Era Umana sono creature malvagie, i feudi settentrionali del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. Il Duca decide di inviare a indagare il suo mago migliore, Hektar Henriksdal. Hektar, fine diplomatico e subdolo manipolatore, coinvolgerà il giovane Galman, il mercenario Sven e la misteriosa schiava Liona in una pericolosa avventura tra draghi, morti viventi e guerre.