Il Principe Thòr Ckuan lascia al fratello gemello il trono di Ganjz-Kùnz nella verde Mesopotamia. Dopo essersi consultato con la maga Ast-yo-Pàn parte alla ricerca della Terra promessa. Compagni di viaggio la leggiadra Elsih-Lyn-Fayst, Principessa di Al-Mazur, il giovane filosofo Nyun-Tya-Sèn e altri amici. Si aggrega il cinico Host-Katahyprògyust. Approdano infine alla Baia del Silenzio e si inoltrano nella magna silva incognita dove fondano Zavattarello (Zàa-Wàatt-Ahrèe).