Copertina – 02 – L’inquilina dei piani alti – Igort 04 – Peanuts – Charles M. Schulz 10 – Narrazioni fantastiche – Loredana Lipperini 12 – Calvin & Hobbes – Bill Watterson 18 – Perle ai porci – Stephan Pastis 26 – Letteratura – Vanni Santoni 28 – Almost Completely Baxter – Glen Baxter 30 – Literary cartoons – Tom Gauld 32 – Science cartoons – Tom Gauld L’inquilina dei piani alti 35 – Copertina – Anna Cercignano 36 – La più brava tra quelle sbagliate – Adriano Ercolani 38 – Illustrazione – LaTram 42 – L’Inadeguata – Eleonora Antonioni 47 – La luce naturale di Frances – Grazia Verasani 49 – Illustrazione – LaTram 50 – Family Circle – Sergio Algozzino 51 – Un volto da pioniera – Giuseppe Sansonna 55 – True Tales – Danilo Maramotti 56 – Frances – Massimo Giacon 58 – L’ispettore Callaghan delle emozioni – Andrea Fornasiero 61 – A Natural Landscape – Sergio Algozzino 62 – Quattro vestiti a Frances, U.S.A. – Sara Colaone 64 – Controcopertina – Andrea Serio 65 – Réclame – Stefano Zattera 66 – Vita con Lloyd – Simone Tempia 67 – Paulette – Georges Wolinski / Georges Pichard 86 – Serie TV – Andrea Fornasiero 88 – Eden ed Edna – Bambi Kramer 92 – Musica – Alberto Piccinini 94 – Il ritorno a casa del pittore pirata – Valerio Stivè 96 – Isaac il pirata. La capitale – Christophe Blain Schulz – Lipperini – Watterson – Pastis – Santoni – Baxter – Gauld – Cercignano – Ercolani – LaTram – Antonioni – Verasani – Algozzino – Sansonna – Maramotti – Giacon – Fornasiero – Colaone – Serio – Tempia – Wolinski – Pichard – Bambi Kramer – Piccinini – Stivè – Blain – Zattera