Il mondo è minacciato dalla forza misteriosa dei pensieri malvagi e da un terribile stregone proveniente dal fantastico mondo dei due Poli, dove bene e male sono da sempre in equilibrio. A riportare ordine e pensieri positivi tra gli uomini ci pensano un giovane mago di nome Billy, che coinvolge nelle sue avventure una coraggiosa bambina la quale, ben presto, si troverà catapultata in un universo favoloso, tra magia, elfi, fate e personaggi bizzarri, per evitare il ritorno del malvagio Wondervuld, il cui scopo è conquistare il mondo reale.